ตลาดรอคอยสัญญาณจาก Fed
ตลาดรอคอยสัญญาณจาก Fed
วอลล์สตรีทปิดตลาดด้วยการผสมผสานในวันอังคาร โดยหุ้นของ Apple และ Coca-Cola ปรับตัวขึ้นทดแทนการลดลงของหุ้น Tesla นักลงทุนกำลังวิเคราะห์คำแถลงใหม่จาก Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งได้ทำให้ชัดเจนว่าเขาต้องการลดอัตราดอกเบี้ยให้น้อยลงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ต่อคณะกรรมการธนาคารของวุฒิสภา Powell กล่าวว่ามูลค่าเศรษฐกิจของสหรัฐยังคง "แข็งแกร่งโดยรวม" แต่อัตราเงินเฟ้อยังสูงกว่าระดับเป้าหมายของ Fed ซึ่งกำหนดไว้อยู่ที่ 2% และอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งหมายความว่า Fed ยังคงไม่พร้อมที่จะผ่อนคลายจากนโยบายการเงิน
การรอคอยการตัดสินใจเกี่ยวกับภาษี
นอกจากสุนทรพจน์ของหัวหน้า Fed นักลงทุนยังคอยจับตามองคำแถลงจากทำเนียบขาว ประธานาธิบดี Donald Trump ระบุเกี่ยวกับมาตรการการค้าส่งผลผ่านภาษีใหม่นี้ โรงงานผลิตเหล็กและอลูมิเนียมได้รับการเพิ่มภาษีอย่างมีนัยสำคัญแล้ว ซึ่งทำให้เกิดความคาดหวังว่าอาจมีมาตรการตอบโต้ทางการค้าเร็วๆ นี้
นักลงทุนชื่นชอบ Coca-Cola แต่เป็นความท้าทายสำหรับ Tesla
หุ้นของ Coca-Cola (KO.N) เพิ่มขึ้น 4.7% เนื่องจากรายงานที่ดีเยี่ยมของบริษัทในไตรมาสที่สี่ ซึ่งเป็นผลจากราคาที่สูงขึ้นและความต้องการเครื่องดื่มฟองและน้ำผลไม้ที่คงที่ ในระหว่างนี้ หุ้น Tesla (TSLA.O) ลดลง 6.3% หลังจากมีรายงานจาก Reuters ว่าคอนซอร์เทียมที่นำโดย Elon Musk เสนอที่จะซื้อองค์กรคุม OpenAI ด้วยมูลค่า 97 พันล้านดอลลาร์ ข่าวนี้ทำให้เกิดความกังวลในกลุ่มนักลงทุนเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้
ความคาดหวังสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย: Fed จะทำอย่างไร?
พ่อค้ายังคงมีความหวัง: ตามข้อมูลของ LSEG ส่วนมากคาดว่า Fed จะผ่อนคลายนโยบายการเงินในปี 2024 โอกาสของการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐานได้สะท้อนอยู่ในทำนายตลาดอยู่แล้ว นอกจากนี้เกือบครึ่งของนักวิเคราะห์ (44%) เชื่อว่าธนาคารกลางอาจทำการปรับลดครั้งที่สองที่คล้ายคลึงกันก่อนสิ้นปีนี้
ตัวกระตุ้นตลาดเพิ่มเติมคือตัวเลขเงินเฟ้อใหม่: วันพุธ เวลา 8:30 น. ET (13:30 GMT) จะมีการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภคของเดือนมกราคม ข้อมูลนี้อาจมีผลต่อความคาดหวังต่อนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐในอนาคต
Apple ก้าวไปข้างหน้าด้วยพันธมิตรอย่าง AI
หุ้นของ Apple (AAPL.O) เพิ่มขึ้น 2.2% หลังจากมีข่าวการร่วมมือกับบริษัท Alibaba (9988.HK) ของจีน ในรายงานจาก The Information ระบุว่าทั้งสองบริษัทกำลังพัฒนาและเปิดตัวฟีเจอร์ AI ใหม่สำหรับผู้ใช้ iPhone ในประเทศจีน ข่าวนี้กระตุ้นการตอบสนองเชิงบวกในตลาดเนื่องจาก Apple กำลังพยายามเสริมสร้างตำแหน่งในภูมิภาคสำคัญของตน
ดัชนี: ผลลัพธ์ผสมผสาน
ดัชนีหุ้นปิดวันด้วยผลลัพธ์ผสมผสาน:
- S&P 500 ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.03% ปิดที่ 6,068.50 จุด;
- Nasdaq ลดลง 0.36% ปิดที่ 19,643.86 จุด;
- Dow Jones Industrial Average เพิ่มขึ้น 0.28% ปิดที่ 44,593.65 จุด.
ในบรรดา 11 กลุ่มใน S&P 500 แปดกลุ่มแสดงให้เห็นว่ามีกำไร กลุ่มผู้บริโภคพื้นฐาน (SPLRCS) นำหน้าด้วยการเพิ่มขึ้น 0.91% ในขณะที่พลังงาน (SPNY) เพิ่มขึ้น 0.76% ในขณะที่กลุ่มการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย (SPLRCD) เป็นผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดในวันนั้น โดยลดลง 1.2%
Phillips 66: เดิมพันในการลงทุน
ยานต์การกรองบริษัท Phillips 66 (PSX.N) กระโดด 4.7% หลังจากกองทุนขายทรัพย์สิน Elliott Investment Management ได้ซื้อหุ้นในบริษัทด้วยมูลค่ากว่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ ข่าวนี้ทำให้นักลงทุนหลายคนคาดหวังการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในการบริหารและการปรับปรุงผลลัพธ์ทางธุรกิจ
DuPont: เดิมพันบนกระแสเทคโนโลยี
ผู้นำอีกคนของวันนี้คือหุ้นของ DuPont de Nemours (DD.N) ซึ่งเพิ่มขึ้น 7% สาเหตุของการเติบโตนี้คือการปรับปรุงประมาณการผลกำไรในปี 2025 บริษัทซึ่งเชี่ยวชาญในการผลิตวัสดุอุตสาหกรรม คาดหวังการเติบโตของความต้องการของผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างเสถียร ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญในการเพิ่มค่าประมาณ
Ecolab: มั่นใจในอนาคต
บริษัทเทคโนโลยีน้ำ Ecolab ไม่ได้อ่อนซ้อม หุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 6.2% หลังจากรับการคาดการณ์สำหรับกำไรปรับปรุงปี 2025 ที่สูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ นักลงทุนประเมินบวกเกี่ยวกับโอกาสของบริษัทในช่วงที่ความต้องการสำหรับโซลูชั่นนวัตกรรมในด้านน้ำและสิ่งแวดล้อมกำลังเพิ่มขึ้น
Fidelity National Information Services: คาดการณ์ที่น่าผิดหวัง
อย่างไรก็ตามไม่ทุกบริษัทมีวันที่ดี หุ้นของ Fidelity National Information Services (FIS.N) ลดลงมากกว่า 11% หลังจากบริษัทบริการด้านการธนาคารและการชำระเงินทำให้นักลงทุนผิดหวังด้วยการปรับคาดการณ์รายได้ไตรมาสแรกที่ไม่เป็นไปตามการคาดหมายของนักวิเคราะห์ ทำให้เกิดการขายออก
สมดุลตลาด: ใครที่ได้กำไร ใครที่เสียไป
ดัชนี S&P 500 ให้ความสำคัญกับหุ้นที่เพิ่มขึ้น โดยมีผู้ได้กำไร 1.1 รายสำหรับแต่ละรายที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นสหรัฐโดยรวมไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่า โดยมีผู้ลดมากกว่าผู้ได้กำไร 1.3 ต่อ 1
ปฏิกิริยาแข็งกระด้างต่อมาตรการภาษีใหม่
นโยบายการค้าของสหรัฐยังคงก่อให้เกิดความตึงเครียดบนเวทีระหว่างประเทศ ประเทศเม็กซิโก, แคนาดา และสหภาพยุโรป ได้ประณามการเพิ่มภาษีใหม่อย่างรุนแรง โดยเฉพาะสหภาพยุโรปได้แสดงความพร้อมที่จะใช้ "มาตรการตอบโต้ที่แข็งแกร่งและสมเหตุสมผล" ซึ่งอาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางการค้าที่เพิ่มขึ้น
ตลาดเอเชียตอบสนองต่อวอลล์สตรีท
หลายสิบตลาดในเอเชียยังคงตอบสนองต่อหน้าตลาดสหรัฐอยู่โดยค่าดัชนีหุ้น MSCI Asia-Pacific (ยกเว้นญี่ปุ่น) ก้าวเพิ่ม 0.32% การสนับสนุนหลักของตลาดคือการเพิ่มขึ้นของหุ้น Apple และ Coca-Cola ซึ่งช่วยชดเชยการสูญเสียจากหุ้น Tesla ที่ลดลง
ตลาดหุ้นยังคงอยู่ในสภาพที่มีความผันผวนสูง นักลงทุนยังคงตอบสนองต่อข่าวใหญ่จากบริษัทและปัจจัยเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ โดยในวันถัดไป ตัวชี้วัดสำคัญจะคือตัวเลขเงินเฟ้อใหม่ คำแถลงเพิ่มเติมจากธนาคารกลางสหรัฐ และมาตรการตอบโต้จากพรรคค้าของสหรัฐ
ฟิวเจอร์ส: ความมองโลกเชิงบวกในยุโรปและสหรัฐ
ฟิวเจอร์สบนดัชนี EUROSTOXX 50 เพิ่มขึ้น 0.2% บ่งชี้ถึงความมองโลกเชิงบวกในหมู่นักลงทุนท่ามกลางรายงานของธุรกิจที่แข็งแกร่ง ในขณะเดียวกัน FTSE ในสหราชอาณาจักรแสดงให้เห็นถึงการลดลงเล็กน้อย ลดลง 0.05%
ในสหรัฐ อารมณ์นักลงทุนยังคงเงียบกว่าเดิม:
- ฟิวเจอร์ส Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.08% แสดงการสนับสนุนอ่อนๆ จากภาคเทคโนโลยี;
- ฟิวเจอร์ส S&P 500 ปรับตัวเล็กน้อย ลดลง 0.02% ชี้ให้เห็นถึงความไม่แน่นอนในหมู่นักเทรด
ตลาดเอเชีย: ผลลัพธ์ผสมผสาน
ตลาดเอเชียมีผลลัพธ์ผสมผสาน.
ดัชนี CSI300 ของจีนลดลง 0.29% ขณะที่ Shanghai Composite ลดลง 0.16% อธิบายได้ว่าเป็นการอ่อนแอของความต้องการหุ้นของบริษัทใหญ่ของจีน;
ในฮ่องกง ดัชนี Hang Seng เพิ่มขึ้น 0.7% ขอบคุณการเร่งขึ้นของ Alibaba ซึ่งหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% จากข่าวการร่วมมือด้าน AI กับ Apple;
ในญี่ปุ่น ดัชนี Nikkei เพิ่มขึ้น 0.25% ก่อนผลลัพธ์รายไตรมาสของกลุ่มบริษัท SoftBank ที่จะประกาศในเวลาไม่นาน
ดอลลาร์อ่อนตัว แต่ไม่ใช่สำหรับเยน
ดอลลาร์อ่อนตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับคู่เงินหลักอันเป็นผลจากข่าวการค้า:
- ยูโรเพิ่มขึ้น 0.02% อยู่ที่ $1.0363;
- ปอนด์สเตอร์ลิงเพิ่มขึ้น 0.04% อยู่ที่ $1.2451;
- เงินเยนของญี่ปุ่นยกเว้นจากการอ่อนตัวต่อดอลลาร์ สะท้อนถึงทัศนคติที่ระมัดระวังของนักลงทุนต่อมุมมองเศรษฐกิจของญี่ปุ่น
ตลาดทั่วโลกยังอยู่ในสภาพที่ไม่แน่นอนสูงยุโรปและสหรัฐยังคงคาดหวังด้วยความระมัดระวัง ในขณะที่เอเชียมีความผสมผสานการคาดการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย Fed ยังคงมีการปรับปรุง ขณะที่ดอลลาร์มีการหยุดเติบโตชั่วคราว. จุดสนใจหลักของนักลงทุนยังคงอยู่ที่นโยบายในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐและการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศ
ออสเตรเลียดอลลาร์แข็งค่าขึ้น เยนยังถูกกดดัน
ท่ามกลางข้อถกเถียงเกี่ยวกับภาษีที่ยาวนานและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลก ออสเตรเลียดอลลาร์ได้รับการปรับปรุงเล็กๆ ขึ้นที่ 0.06% ที่ $0.6299
นักวิเคราะห์กล่าวว่าความผันผวนของค่าเงินในสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยข่าวภาษี "เราได้เห็นความผันผวนมากที่ขับเคลื่อนโดยหัวข้อข่าวภาษี" กล่าว Helen Given ผู้ค้าสกุลเงินที่ Monex USA
อย่างไรก็ตาม เธอเน้นย้ำว่าภาษีที่ประกาศออกมานั้นอาจจะยังไม่ถูกนำมาใช้ทันที: "ข่าวสารนี้ไม่ได้หมายความว่าภาษีจะถูกใช้ทันที และมันอาจจะไม่เร็วนักกว่าที่หลายคนคาดคิด"
เยนเสียถิ่นเมื่อเห็นคำพูดจาก BOJ
เงินเยนญี่ปุ่นยังคงมีระดับลดลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่ใจกันระหว่างนักลงทุน
ความอ่อนตัวของสกุลเงินหลักเกิดจากคำพูดของหัวหน้าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น Kazuo Ueda ที่ยืนยันว่าผู้บริหารพร้อมที่จะใช้มาตรการเงินผ่อนคลายตราบเท่าที่อัตราเงินเฟ้อมีการปรับระดับตามเป้าหมายอยู่ที่ 2% ต่อไปนี้
ตลาดน้ำมัน: ราคาลดต่ำลงหลังจากการเพิ่มขึ้น
หลังจากการกระโดดของราคาสูงขึ้นที่สำคัญในเวลาที่มีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางภูมิศาสตร์ น้ำมันเริ่มทำลายราคาลง
- ราคาน้ำมัน Brent ลดลง 0.36% อยู่ที่ $76.72 ต่อบาร์เรล
- น้ำมัน WTI ของสหรัฐเองก็ลดลงเช่นกัน ลดลง 0.41% อยู่ที่ $73.02 ต่อบาร์เรล
ผู้เชี่ยวชาญให้เหตุผลว่าการย้อนกลับนี้เนื่องจากการผ่อนคลายความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักในอุปทานน้ำมันจากรัสเซียและอิหร่าน รวมถึงการปรับเปลี่ยนเทคนิคหลังจากการเพิ่มขึ้นของราคาล่าสุด
ทองคำยังคงอยู่ในระดับสูงสุด
ท่ามกลางความไม่แน่นอนสูงในตลาดการเงิน นักลงทุนยังคงแสวงหาหลุมปลอดภัย ซึ่งสนับสนุนความต้องการสำหรับทองคำ
ราคาทองคำยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $2,894 ต่อออนซ์
การเติบโตนี้อธิบายได้ไม่เพียงแต่ด้วยความเสี่ยงทางเศรษฐกิจทั่วโลก แต่ยังรวมถึงความคาดหมายเกี่ยวกับนโยบายของ Fed: หากธนาคารกลางของสหรัฐจริงๆ จะเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ก็อาจจะทำให้ตำแหน่งของทองคำแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
