Nikola падає після подання заяви про захист від банкрутства. Analog Devices зростає після того, як результати першого кварталу перевершили прогнози. Золото та єна в центрі уваги. Протоколи ФРС демонструють стурбованість щодо впливу тарифів. Індекси зросли: Dow 0,16%, S&P 500 0,24%, Nasdaq 0,07%.
Ринки в очікуванні: новий рекорд S&P 500 та економічна невизначеність
Американський фондовий ринок у середу продемонстрував обережне зростання, а індекс S&P 500 другий день поспіль оновив історичний максимум. Інвестори з особливою увагою вивчали протоколи січневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС) та розмірковували над останніми тарифними ініціативами президента США Дональда Трампа. У результаті всі три ключові індекси Волл-стріт завершили день у плюсі.
ФРС зберігає ставку, але прогнозує уповільнення економіки
У січні ФРС вирішила залишити базову процентну ставку без змін, але в опублікованих протоколах пролунали побоювання щодо низької інфляції та можливого впливу економічної політики Трампа, зокрема нових тарифів на плани регулятора.
За словами Пола Нолті, старшого радника з управління капіталом Murphy & Sylvest, ФРС не відкидає, що в майбутньому економіка США може сповільнитися. "Інвестори починають розраховувати на зниження ставки у перспективі", - зазначив він. Проте, на думку експерта, Федеральний резерв поки що займає вичікувальну позицію і не робитиме різких кроків, поки не отримає більше інформації про наслідки торгових рішень Білого дому.
Тарифна політика Трампа: реальна загроза чи гра на нервах?
У вівторок Дональд Трамп оголосив про намір ввести мито "близько 25%" на автомобілі, напівпровідникову продукцію та фармацевтику. Ця заява стала черговою ланкою в ланцюзі торгових ініціатив, які викликають стурбованість учасників ринку та аналітиків.
Однак Нолті зазначає, що інвестори сприймають тарифні загрози з часткою скепсису. "Складається враження, що це більше тактичний хід, ніж реальна загроза. Поки що ми бачимо більше слів, ніж реальних дій", - прокоментував він.
Таким чином, ринки залишаються у підвішеному стані, балансуючи між очікуваннями економічного уповільнення, можливим зниженням ставок ФРС та невизначеністю у торгівельній політиці США.
Зниження будівництва, зростання індексів та корпоративні потрясіння
Фондові ринки США завершили день із помірним зростанням, попри тривожні дані щодо житлового будівництва та різкі рухи в корпоративному секторі.
Будівельна активність уповільнюється на тлі високої іпотеки та негоди
За даними Міністерства торгівлі, у січні обсяги будівництва житла скоротилися на 9,8%. Експерти пов'язують це з ослабленням споживчого попиту, високими іпотечними ставками та несприятливими погодними умовами.
На тлі цих новин індекс житлового сектора (.HGX) продемонстрував найгіршу динаміку серед галузей, втративши 1,5%. Інвестори стурбовані тим, що дорогі кредити та економічна невизначеність можуть продовжити чинити тиск на ринок нерухомості.
Фондові індекси зростають, але сектори показують різну динаміку
Попри тривожні сигнали у будівельній галузі, американські біржові індекси завершили день у плюсі:
- Dow Jones Industrial Average (DJI) додав 71,25 пункту (+0,16%), закрившись на позначці 44 627,59;
- S&P 500 (.SPX) виріс на 14,57 пункту (+0,24%) і досяг 6144,15;
- Nasdaq Composite (.IXIC) показав скромний приріст на 14,99 пункту (+0,07%), зафіксувавши 20 056,25.
Лідером зростання серед 11 ключових секторів S&P 500 став сектор охорони здоров'я (.SPXHC), тоді як матеріали (.SPLRCM) та фінансові компанії (.SPSY) опинилися серед аутсайдерів.
Прибуток компаній б'є прогнози
Сезон корпоративних звітів за четвертий квартал добігає кінця, і результати більшості компаній перевершили очікування аналітиків. За даними LSEG, 74% компаній з індексу S&P 500 показали звітність краще за прогнози.
Аналітики тепер очікують, що сукупний прибуток компаній, що входять до S&P 500, збільшиться на 15,3% у річному обчисленні — значно вищий за початковий прогноз у 9,6%. Це зростання може зміцнити довіру інвесторів та підтримати подальше ралі на фондовому ринку.
Корпоративні потрясіння: Nikola руйнується, Celanese розчаровує
З огляду на загального зростання ринку окремі компанії зіштовхнулися із серйозними проблемами.
Виробник електровантажівок Nikola (NKLA.O) впав на 39,1% після подання заяви про банкрутство в рамках Глави 11. Цей крок став кульмінацією складного періоду для компанії, яка зіткнулася з нестачею капіталу та проблемами з виробництвом.
Хімічна компанія Celanese (CE.N) втратила 21,5% на тлі публікації слабкого квартального звіту, зафіксувавши збитки, розчарували інвесторів.
Ринок продовжує балансувати між позитивними звітами, перспективами зростання прибутку та макроекономічними викликами. Інвестори уважно стежать за діями ФРС, динамікою відсоткових ставок та наслідками торгівельної політики США. Найближчими тижнями на перший план вийдуть макроекономічні показники та подальший розвиток корпоративного сектору.
Падіння акцій Shift4, зростання Analog Devices та нестабільність на тлі тарифних загроз
Фондові ринки продовжують демонструвати високу волатильність на тлі корпоративних новин та геополітичної напруженості. Інвестори аналізують наслідки нових угод, тарифних загроз та нестабільності валютних ринків.
Shift4 втрачає позиції після операції на $2,5 млрд.
Акції Shift4 (FOUR.N) обвалилися на 17,5% після публікації фінансового звіту за четвертий квартал та оголошення про придбання Global Blue (GB.N) за 2,5 мільярда доларів. Інвестори з обережністю поставилися до цієї угоди, оскільки вона вимагатиме значних капіталовкладень і може вплинути на майбутню рентабельність компанії.
Водночас папери Global Blue злетіли на 17,5%, що відображає позитивну реакцію ринку на перспективу поглинання та подальшого розвитку бізнесу у складі більшої структури.
Analog Devices радує інвесторів
На тлі нестабільних ринкових настроїв Analog Devices (ADI.O) опинилася серед переможців дня. Акції компанії підскочили на 9,7% після оприлюднення сильних фінансових результатів. Чистий прибуток і виторг перевершили очікування аналітиків, зміцнивши впевненість інвесторів у стійкості бізнесу.
Глобальні ринки: обережність та втеча до захисних активів
Тарифна політика США та геополітичні фактори продовжують чинити тиск на фондові ринки. Хвиля негативних заголовків призвела до зниження котирувань в азійських торгових сесіях, а також сприяла зростанню попиту на захисні активи:
- Золото досягло нового історичного максимуму, що свідчить про підвищену знервованість інвесторів;
- Японська єна зміцнилася до максимуму за два місяці, що також сигналізує про перехід капіталу до традиційних «тихих гаваней».
Європейські біржі готуються до обережної сесії
Ф'ючерси на європейські індекси вказують на слабку динаміку у четвер. Це пов'язано з тим, що загальноєвропейський індекс STOXX 600 (.STOXX) втратив майже 1% напередодні, що стало найрізкішим денним падінням за останні два місяці. Інвестори побоюються, що економічна невизначеність та тарифні загрози продовжать тиснути на ринки.
Єна зміцнюється на тлі очікувань дій Банку Японії
Японська валюта продовжує зростання, чому сприяють два ключові фактори:
- Підвищений попит на захисні активи за умов ринкової нестабільності;
- Імовірність підвищення процентних ставок Банком Японії, що робить єну привабливішою для інвесторів.
На цей момент курс єни досяг 150,48 за долар, що є найсильнішим її рівнем з початку грудня.
Фондові майданчики залишаються у стані підвищеної турбулентності. Поки одні компанії демонструють сильні результати, інші стикаються з різкими падіннями через корпоративні рішення. Тарифна політика США, геополітичні ризики та коливання валютних курсів створюють додатковий тиск, змушуючи інвесторів діяти обережно та шукати більш надійні активи.
Золото продовжує сяяти: новий рекорд та прогнози зростання до $3000
Ціна на золото знову оновила історичний максимум, підтверджуючи статус головного захисного активу за умов ринкової турбулентності. У 2025 році дорогоцінний метал вже додав 12%, продовжуючи разюче зростання після 27%-го стрибка минулого року, який став найсильнішим за останні десять років.
Для інвесторів, які уважно стежать за ринком, це вже вдев'яте цього року, коли золото ставить новий рекорд. Основні драйвери зростання – висока геополітична напруженість, нестабільність на фондових ринках та активний попит із боку центральних банків.
Оптимістичний настрій аналітиків великих інвестиційних банків лише підігріває інтерес до золота. Цього місяця Citi та Goldman Sachs підвищили свої прогнози, передбачаючи, що ціна за тройську унцію може перевищити $3000.
Ключовий фактор, який підживлює попит – покупки з боку центральних банків, які продовжують нарощувати резерви дорогоцінного металу, віддаючи перевагу нестабільним валютам. В умовах глобальної невизначеності золото залишається єдиним активом, який справді виправдовує статус «тихої гавані».
Європейські автовиробники під тиском: звіти Mercedes-Benz та Renault
Цього тижня увага інвесторів також прикута до фінансових звітів Mercedes-Benz (MBGn.DE) та Renault (RENA.PA). Європейські автогіганти намагатимуться заспокоїти ринок і розвіяти побоювання щодо впливу тарифних бар'єрів на їхній бізнес.
Торгівельна політика США, особливо щодо автомобільного сектора, викликає занепокоєння серед виробників. Інвестори чекають коментарів керівництва компаній про можливі наслідки введення нових мит та їх стратегії адаптації до змінних умов.
Ринки продовжують демонструвати контрастні настрої: з одного боку золото штурмує нові вершини, залучаючи капітали, з іншого – промислові гіганти, такі як автовиробники, стикаються з викликами, пов'язаними з торговими війнами.
Найближчими днями динаміка золота та результати звітності ключових гравців можуть задати тон для подальшого руху ринків.
